Étude de cas
Comment j'ai bâti un point d'accès unique pour le travail quotidien de l'équipe des ventes, par-dessus Business Central.
L'équipe des ventes avait besoin d'un tableau de bord unifié pour les fonctions qui soutiennent la vente : suivre la performance, consulter les clients, gérer les prix et suivre les soumissions.
Business Central contient les données. L'équipe avait besoin d'une interface sur mesure autour de celles-ci, conforme à sa façon réelle de travailler.
J'ai conçu et bâti une application Web Next.js sur l'intranet de l'entreprise, qui lit les données de Business Central par ses API. Elle réunit six volets de travail au même endroit :
Commandes et factures de la semaine, ventes du mois et de l'année en cours par rapport à l'an dernier avec le pourcentage de variation, et un sommaire des expéditions et de l'exécution. Un sélecteur permet à un gestionnaire de passer d'un vendeur à l'autre.
Un tableau des clients avec les ventes du mois et de l'année en cours, les comparaisons avec l'an dernier, le nombre de projets et des actions rapides.
Coordonnées, situation financière du compte (solde, limite de crédit, crédit disponible, conditions de paiement), tendance des ventes sur 12 mois et meilleurs produits des trois derniers mois.
Consulter la liste de prix interne d'un client, proposer de nouveaux prix ligne par ligne, puis réviser et soumettre. Une vue comparative met en parallèle les prix réguliers, clients et de projet, avec exportation vers Excel.
Rechercher et suivre les soumissions de projet, en créer de nouvelles et modifier les lignes de projet, y compris le palier de prix, le prix manuel, le prix par palette et les dates de fin.
Gérer les présentoirs par emplacement : consulter, ajouter, modifier et retirer.
Je l'ai mené de la conception jusqu'au déploiement, et il a été déployé auprès d'environ 40 représentants.
L'équipe des ventes dispose maintenant d'un seul endroit pour les chiffres de performance et les tâches de soutien aux ventes dont elle se sert chaque jour, bâti autour de son flux de travail plutôt que des écrans de l'ERP.
Si votre équipe contourne ses systèmes, ou paie pour quelque chose que vous pourriez bâtir, j'aimerais en entendre parler.
Me joindreUn projet, une question ou un très bon jeu de mots? Ma boîte de réception est ouverte.